Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Сколько составляет обязательная доля?
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.
Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах. Заявителям или их представителям придется обосновать причину отказа. Актуально право при передаче по наследству обремененного имущества или долговых обязательств.
Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.
Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
Кто может претендовать на наследство?
Основными преемниками являются родственники наследодателя. Если умерший не успел составить завещание, то его имущество будет распределено между ближайшими родственниками. В категорию претендентов первой очереди входят родители, дети и супруги. Наследственная масса между такими преемниками делится поровну. Такое условие прописано в статье 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если из данных претендентов никто так и не объявится, то имущество будет распределено между наследниками следующей очереди.
Право на наследство для пенсионеров имеет свои особенности. Если пенсионер был супругом, то его долю могут увеличить согласно равному разделу совместно нажитого имущества при расторжении брака. Для этого необходимо предъявить документы, которые станут доказательством того, что имущество было приобретено во время брака.
Гражданский муж или жена не входят в категорию преемников, которые могут получить наследство по закону.
Для определения родственников, которые могут претендовать на наследство, есть 7 очередей. Если все преемники одной очереди отказались от наследства или же просто не появились, то оно автоматически переходит к претендентам следующей очереди. К второй очереди наследников относятся бабушки и дедушки, братья и сёстры наследодателя.
Если было составлено завещание, то наследство распределяется между наследниками, которых указал завещатель. Он может указать любое лицо, которое посчитает нужным. Он может прописать и те лица, которые считает недостойными своих владений.
Право на наследование для пенсионера может возникнуть в таких случаях:
- пенсионер является законным преемником одной из очередей;
- пенсионера внесли в список претендентов в завещании;
- пенсионер стал недееспособным иждивенцем умершего.
Если гражданин проживал с наследодателем в течение года до момента его смерти и был материально зависим от него, он имеет право выделить свою долю в имуществе вне зависимости от условий завещания. Недееспособные или несовершеннолетние иждивенцы могут рассчитывать на свою долю в наследстве наравне с преемниками первой очереди.
Для того, чтобы получить обязательную долю гражданам пенсионного возраста необходимо совершить определенные действия. На начальном этапе происходит получение акта, подтверждающего факт гибели лица. Эта бумага передается в нотариат. Потребуется узнать, что отражено в завещании. Важным моментом является то, кто отнесен к правопреемникам и составные части наследственной массы. Требуется сформировать заявление и направить нотариусу. В нем указывается, что человек желает принять часть наследственной массы. В этом акте отражается факт родства между заявителем и погибшим. Кроме того, делается указание на отсутствие трудоспособности.
ВНИМАНИЕ !!! Размер доли зависит от того, сколько у покойного наследников. Имущество делится в равных частях при использовании законодательных положений. Когда выделяется установленная доля в наследственной массе, то гражданин может взять лишь половину от того, что перешло бы к нему на основании законодательства. Когда истекает 6 месячный срок – потребуется оформить акт, подтверждающий права на массу. При включении в нее недвижимых объектов, то потребуется зарегистрировать свои полномочия в Росреестре.
Кроме заявления, при формировании установленной части, нужно собрать и другую документацию. Это решение, выданное судьей или бумага, подтверждающая заключение/расторжение брачных отношений. Это нужно для того, чтобы подтвердить наличие родства между лицами. Кроме того, необходимо пенсионное удостоверение. Правопреемниками могут быть представлены право устанавливающие документы в отношении некоторого имущества. Если данные акты не представлены – сотрудники нотариальной конторы своими силами формируют запросы в компетентные органы.
Когда происходит реализация правомочий на рассматриваемую часть – обязательно соблюсти правила о сроках. Сформировать заявление необходимо в период, отраженный в правовых актах. Если акт поступает в нотариат позднее, то отказывают в выделении части в имущественной массе. Восстановление данного периода реализуется в определенном порядке. Потребуется указать на наличие уважительных причин, по которым допущен пропуск. Примеры таких причин – тяжелое заболевание, для лечения человек помещался в стационар.
ВАЖНО !!! Когда гражданин подает заявление относительно выделения обязательной доли – ему нужно принимать во внимание, что одновременно с имуществом к нему переходят задолженности, имеющиеся у покойного. Закон указывает на то, что не получится оформить права только на активы умершего, так как долги входят в состав наследственной массы. Это правило применяется, даже при условии, что правопреемник является пенсионером или относится к числу малоимущих.
Поэтому перед тем, как давать согласие на принятие наследственной массы, нужно узнать, что конкретно входит в ее состав. Если у покойного большие долги, то не во всех ситуациях будет выгодно выдвигать требования относительно выделения обязательной доли.
Особенности оформления
Если основанием для выделения обязательной доли становится заявление, сформированное пенсионером. В состав включается имущество, которое наследуется по другим основаниям. К примеру, это положения законодательства или завещательный акт. Подобные ситуации могут возникнуть при условии, что в завещании отражены положения о распределении части имущества. К примеру, гражданин при жизни указал, что после его гибели делению подлежит только половина имущества. Остальная часть подлежи распределению на основании законов.
ВАЖНО !!! Если пенсионер входит в состав первой очередности, то он принимает участие в делении имущества. Ему положена аналогичная часть, что и другим правопреемникам. Когда гражданином, вышедшим на пенсию, подается заявление относительно выделения обязательной доли, в ее состав включается масса, которая получена в результате наследования на законных основаниях.
Необходимо принимать во внимание, что часть наследственной массы, которая переходит к лицу по закону, иногда учитывается размер обязательной доли. Поэтому можно сделать вывод, что законодатель в третьей части ГК наделяет правом на получение обязательных долей пенсионеров. Это относится к лицам, входящим в первую очередность правопреемников.
В качестве исключения рассматриваются положения статьи 1148 ГК. Она говорит о том, что при отсутствии у покойного лица родственников правом на наследование наделяются лица, являющиеся его иждивенцами. Как пример, это женщина, с которой сожительствовал гражданин при жизни. Также к числу таковых могут относиться лица, проживавшие в одном жилом помещении с покойным гражданином. В остальных случаях имущество умершего делится между лицами, которые состояли с ним в родственных отношениях.
Обязательная доля в наследстве
Что означает обязательная доля в наследстве? Под ней понимается доля имущества, которую лицо получает в порядке наследования вне зависимости от наличия завещания.
Регламентируется данный вопрос положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней содержится информация о размере доли и о лицах, которые обладают правом на ее получение. Институт обязательной доли в гражданском праве обеспечивает интересы социально незащищенных категорий граждан, выступающих наследниками.
Внимание! Как правило, обязательная доля выделяется из имущества, которое не было указано в завещании. Если же такого имущества недостаточно, то дополнительно используется имущество, указанное в завещании, даже если это повлечет уменьшение долей иных наследников. Размер обязательной доли составляет половину доли, которую наследник мог бы получить, если завещание не было составлено.
Вопросы, связанные с обязательными долями в наследстве, являются проблемными, особенно, если в результате выделения обязательной доли уменьшаются доли наследников по завещанию. Как правило, они разрешаются в судебном порядке.
Обязательные наследники и понятие нетрудоспособности
Учтите! Обязательными наследниками являются ближайшие родственники наследодателя, входящие в первую очередь наследования. Для получения обязательной доли они должны быть нетрудоспособными на момент открытия наследства.
Это такие родственники наследодателя, которых он содержал. По этой причине они должны получать поддержку материального характера и после его смерти.
Правом на обязательную долю обладают следующие лица:
- несовершеннолетние дети наследодателя;
- нетрудоспособные родители;
- нетрудоспособный(ая) супруг(а).
При желании наследники, которые наделены правом на получение обязательной доли, могут отказаться от своей доли. Стоит только понимать, что это необратимое решение, после оформления отказной претендовать на наследство вновь не допускается (согласно п. 3 ст. 1157 ГК). Но в некоторых случаях отказ от наследства является оправданным:
- если имущество не востребовано наследником (например, требует немалых затрат или находится в другом регионе);
- если размер долговых обязательств, передаваемых по наследству, превышает стоимость имущества наследодателя.
Отказ от обязательной доли оформляется по общим правилам, прописанным в ст. 1157-59 ГК РФ. Его нужно оформить в течение срока, который предусмотрен для принятия наследства (по ст. 1154).
Отказ передается нотариусу по месту открытия наследства или тому, который ведет данное дело. Отказную допускается передать лично, направить ее по почте или через уполномоченного представителя. В последних двух случаях подпись отказника должна быть должным образом заверена у нотариуса.
Обычно при оформлении отказной на наследство ее допускается написать в пользу определенного лица. Но в случае с обязательной долей эта возможность отсутствует: доля, от которой отказывается наследник, перейдет к наследникам по завещанию.
Сколько должно быть выделено обязательному наследнику
Посчитать размер наследуемой доли довольно легко, если знать весь круг наследователей, прописанных в завещательном документе или являющихся правопреемниками по закону. Эта цифра, а точнее размер обязательной части, четко прописан в Гражданском Кодексе РФ. Обязательная доля в наследуемом имуществе должна составлять не менее 50% всей переходящей в наследство собственности, которая могла бы перейти к наследнику в собственность по закону в порядке установленной очередности.
Рассмотрим подробнее на примере:
Иван Петрович составил завещание, где указал правопреемниками двоих детей, которым он завещал частный дом. После того, как завещание было вскрыто, выяснилось, что у Ивана Петровича осталась нетрудоспособная супруга-инвалид, которая по закону имеет право на выделение обязательной доли в наследственной массе. В том случае, если бы завещания написано не было, дом разделили бы между всеми родственниками по 1/3 части каждому наследнику. Так как в завещании супруга не указана, она имеет право на получение обязательной части наследства, в размере половины причитающейся ей по закону собственности. Получается, что супруга получит 1/6 часть от дома.
Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону
Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:
- Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
- Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
- Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.
Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.
Размер обязательной доли в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.
Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).
Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.
А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
Понятие обязательной доли
Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.
В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.
Действие правила об обязательной доле:
- на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
- на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.